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手机概念股Q1:5G手机出货量6984.6万部

2021-05-25 09:48:44  来源:爱集微

信通院报告显示,2021年1-3月,国内手机市场总体出货量累计9797.3万部,同比增长100.1%,其中5G手机出货量6984.6万部、上市新机型64款,占比分别为71.3%和52.5%。新机方面,一季度上市新机型累计122款,同比增长48.8%。

近日,集微网统计了2021年第一季度手机概念股业绩情况,整体来看,多数手机概念股企业的业绩都实现了正向增长,一方面是去年一季度疫情导致手机出货量下滑,产业链厂商盈利规模缩小,单季普遍呈亏损状态,致使去年同期基数较低;另一方面,开年以来手机厂商便密集发布新品,加之需求恢复,都令国内手机市场销量实现了连续上涨。

不过,受零部件短缺、5G应用场景较少及“杀手级”应用尚未出现等影响,多方调研机构的报告都显示Q2手机出货量将出现下滑,加之手机市场仍处存量竞争压力中,大部分手机概念股企业已将业绩增长着眼于智能穿戴、新能源汽车等新业务领域,竞争赛道远不止于单一手机业务。

合计营收4625亿元:九成企业营收实现正向增长

首先从营收来看,在统计的195家手机概念股企业中,2021年第一季度合计实现营业收入4625.33亿元,其中突破100亿元的企业有9家,当中多数为苹果概念股企业,合计营收达2613.93亿元,占据营收总和的57%。排在第一位的工业富联营收高达983.79亿元,几乎是第二名京东方A的两倍。

此外,营收规模在50-100亿元的企业数量同样为9家,合计营收达到620.32亿元。尽管在这一梯队的企业与业内巨头差距并不算大,可以说任何一家企业都有望成为下一个巨头,但在前狼后虎的消费电子领域,供应商要实现跨级突破依然十分不易。

毫无疑问,多数企业营收还是集中在50亿元以下,多达177家,这当中营收不足1亿元的企业就有15家,分别是日久光电、国民技术、蓝特光学、和林微纳、田中精机、敏芯股份、易天股份、芯碁微装、燕麦科技、世华科技、方邦股份、腾景科技、佰奥智能、和科达、*ST丹邦。

不过,在疫情逐步缓和以及市场需求回升下,仍然有不少企业的营收实现了较大增长。经统计,在195家企业中,共有九成(184家)企业营收实现了同比增长。其中,同比增幅实现翻倍及以上的企业有32家,增幅在50%-100%的企业也有66家,50%以下的则达到86家。当中增幅大幅领先的为宇环数控,主要是去年同期受疫情影响,以及受益于5G商用发展和智能手机升级换代,令其营收实现4倍的同比增幅。

值得一提的是,不久前成功登陆科创板的国内光刻第一股芯碁微装,营收亦实现了273.17%的较大增幅,同时2017年至2019年,其营收年复合增速就达到201.98%。

而在Q1营收同比下滑的11家企业中,或许是去年一季度疫情影响已经对营收造成较大影响,11家企业营收同比下滑的幅度都在100%以内,降幅并不算严重。

Q1合计盈利312.9亿元,Q2手机出货量或将下滑

从净利润来看,2021年第一季度手机概念股企业合计实现净利润312.90亿元,实现正向增长的企业达到八成。其中京东方A的盈利水平和增速超过了工业富联和立讯精密,以51.82亿元的净利润排在首位。据其表示,主要是产品价格上行及新项目产能释放、合并范围变化所致。

其中,净利润规模在10亿元以上的企业有7家,上述企业均实现了正向增长,合计实现净利润154.81亿元,占据了盈利总额近一半比重。1至10亿元的企业47家,当中仅深南电路、汇顶科技、合力泰三家增速小幅下滑,同比下滑幅度均为超过25%。另外多达122家企业的盈利范围处于1亿元以下,在这一区间出现同比下滑的企业明显增多,但仍有包括恒玄科技、和胜股份、科瑞技术、三利谱、精测电子、广东骏亚、深纺织A、田中精机等企业实现5至10倍的超高增幅。

此外,还有19家企业出现亏损,亏损幅度最大的企业是维信诺和东旭光电,二者亏损规模都超过4亿元,而其余企业的亏损都未超出1亿元。对于增收不增利的业绩,维信诺称系确认的联营企业投资收益较上年同期有所减少,加上研发费用较上年同期有所增加所致。相较京东方、深天马等业内同行,维信诺可以说始终处于竞争劣势,尽管亮眼业绩主要靠政府补贴,但近几年的营收增幅仍日趋放缓,盈利能力更是相对偏弱,扣除政府补贴等非经常性损益后,其扣非净利更是常年呈亏损状态。

对于东旭光电而言,其一季度部分产品良率有所下降致毛利率下滑,加之高端装备、新能源汽车业务订单下滑,都使净利润进一步减少,而其2020年营收和净利润便已大幅下滑,净利润亏损规模更是高达40亿元。

两家都是显示面板厂商,而在面板行业迎来十年以来最长涨价周期的阶段,业绩却都不增反降,而同行不仅实现了扭亏为盈,营业规模也顺势增大。对于维信诺和东旭光电而言,因疫情导致的订单减少显然不能成为业绩亏损的有力理由,产品竞争力不足导致的毛利率偏低、自身“造血”能力羸弱或许才是本质原因。

最后来看净利润增幅排名,增势抢眼的是上市不久的恒玄科技,受益于TWS耳机市场爆发,其音频芯片快速增长,Q1净利润实现了40倍以上的大幅增长。科瑞技术、和胜股份、通富微电和华工科技也实现了10至20倍的同比增幅。

同时,增幅在1至10倍的企业多达79家,增幅在1倍以内的也有70家。而在同比下滑的41家企业中,亏损幅度较大的企业是宝明科技、隆利科技、天准科技和*ST丹邦,跌幅分别为387.16%、457.93%、1006.82%和1114.47%。

整体从2021年第一季度来看,多数手机概念股企业的业绩都实现了正向增长,一方面是去年一季度疫情导致手机出货量下滑,产业链厂商盈利规模缩小,单季普遍呈亏损状态,致使去年同期基数较低;另一方面,开年以来手机厂商便密集发布新品,加之需求恢复,都令国内手机市场销量实现了连续上涨。

不过信通院数据显示,今年4月,国内手机市场总体出货量2748.6万部,同比下降34.1%。市调机构Digitimes Research最新报告显示,由于半导体零部件的短缺,小米、OPPO、vivo等手机品牌的智能手机出货量将在今年第二季度下降,预计下半年将再次回升。

近期还有消息称,国产手机厂商正集体向上游砍单,减少出货量,主要原因还是部分元器件短缺所致。据悉,小米、OPPO、vivo在今年一季度以来就已缓慢下调出货量。

此外,消费者在疫情缓和后也透支了部分购买力,报复性消费过后,处于“冷静期”的国内手机市场未来走势又将如何演变?(校对/Jack)

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